KINTONE 成約処理 / 10日締めルール

成約日10日締めチェッカー

実際の成約日と成約確認日を入れると、kintoneの「成約日」に入れる日付が出ます。

会場から聞いた本当の成約日(申込日)を入れます。

第一報や「確認依頼」の日ではなく、成約情報を正式に入力する日です。ふつうは今日。

成約日を入れると、ここにkintoneへ入れる日付が出ます。

ルール(毎月10日締め)

いつ成約確認したかkintoneの成約日
1成約月の翌月10日まで実際の成約日のまま
2翌月10日を過ぎていて、確認日が1〜10日確認月の前月1日
3翌月10日を過ぎていて、確認日が11日以降確認月の1日

2は見落としやすいケースです。たとえば5/24の成約を7/5に処理するときは、7/1ではなく6/1になります。

例(押すと上に入ります)