実際の成約日と成約確認日を入れると、kintoneの「成約日」に入れる日付が出ます。
会場から聞いた本当の成約日(申込日)を入れます。
第一報や「確認依頼」の日ではなく、成約情報を正式に入力する日です。ふつうは今日。
成約日を入れると、ここにkintoneへ入れる日付が出ます。
| いつ成約確認したか | kintoneの成約日 | |
|---|---|---|
| 1 | 成約月の翌月10日まで | 実際の成約日のまま |
| 2 | 翌月10日を過ぎていて、確認日が1〜10日 | 確認月の前月1日 |
| 3 | 翌月10日を過ぎていて、確認日が11日以降 | 確認月の1日 |
2は見落としやすいケースです。たとえば5/24の成約を7/5に処理するときは、7/1ではなく6/1になります。